“TOP之爭”意義重大 中國云服務開啟“大調整”時代

　　2022年，中國云服務市場喜憂參半。一方面，在東數西算等利好政策的引導下，云服務迎來了歷史性的發展機遇;另一方面，后疫情時代不確定因素增加，云市場面臨更為嚴峻的考驗。

　　進?還是退?巨頭們用行動回答了外界的疑問。

　　2022年年末，阿里云宣布新一輪人事任命，集團CEO張勇親自掛帥上陣。在此之前，阿里云還吸納了華為“老將”蔡英華，專攻大客戶;

　　7月初，騰訊云將政企業務整合為一條業務線，主要覆蓋政務、工業、能源、文旅、農業等領域;

　　5月初，在百度管理層新一輪輪崗中，百度原執行副總裁、移動生態(MEG)原負責人沈抖出任智能云事業群組(ACG)負責人。李彥宏在內部信中稱：智能云業務的目標是加快落實“云智一體”戰略，實現規模和健康度的量變和質變。

　　到了2023年1月，京東科技新一輪組織架構調整中，京東云的重要性進一步凸顯。

　　種種跡象表明，無論是組織建設還是產品，巨頭們都在上演加速度。他們的共同目標，自然是在持續增長的云服務市場搶到更多份額。

　　國際市場研究機構Canalys報告顯示，2022年Q3，中國云基礎設施服務支出達到78億美元，同比增長8%。報告同時指出，中國云市場正進入一個新的時代，競爭格局和客戶結構都面臨著巨變。

　　這種巨變體現在2022年，則是云服務市場的“TOP之爭”。

　　01“TOP”到處有多重要?

　　云服務，切中的是企業服務場景，這種先天基因決定著行業的TOP之爭必然激烈。因為與C端產品的消費者更注重性價比不同，企業對于云服務廠商的評估，更聚焦在“行業排名”上。

　　“云服務需要‘規模優勢’，只有產品足夠好、能力足夠強，才有可能獲得更大的市場認可，”行業人士胡先生對壹DU財經表示：“企業的思路也非常簡單，他們會看自己所在行業的頭部企業都在用什么服務商，行業TOP5的玩家有何優勢，如果價格相差不大，自然會選排名更靠前、服務更優的廠商。”換句話說，“行業排名”在客戶眼中與廠商能力幾乎可以劃等號。

　　在他看來，價格不是企業選擇云計算服務廠商最重要的因素，排名才是。“企業服務的客戶非�，F實，都是以結果為導向，哪個產品能幫助他們降本增效，真正用得上、用得好，最后才會買單。”

　　這樣的特性促使所有云服務廠商必須“力爭上游”。也因此，國內云服務商中，阿里云、華為云、百度云、騰訊云、京東云“五朵云”競爭一直非常激烈。

　　Canalys數據顯示，2019年第一季度，中國公有云市場份額前五名為：阿里云47.3%、騰訊云15.4%、AWS 8.8%、百度智能云8.0%，排名前四的云廠商占據著79.5%的市場份額。

　　到了2022年第一季度，中國公有云市場份額前五名為：阿里云36.7%、華為云18%、騰訊云15.7%、百度智能云8.4%——排名前四的云廠商占據著78.8%的市場份額。

　　國際權威研究機構Forrester發布《The Forrester Wave：Public Cloud Development And Infrastructure Platforms In China,Q4 2022》報告，京東云超越百度云，排名第四。

　　而IDC最新報告顯示，在IaaS+PaaS市場上，騰訊云被華為云反超，排名掉至第三，阿里云雖依然位居第一的位置。但面對TOP榜上其他玩家的拼命搶奪，阿里云終于“急了”。

　　2022年倒數第二個工作日，阿里云換帥消息成為行業熱議的焦點。而“該變了，阿里云再等下去，就要垮了”——前員工如此表述，也將阿里云“失意的三年”暴露人前。

　　“行業的搶椅子大戰很刺激，每家都很著急，畢竟這個市場很看重頭部效應，機會也是稍縱即逝。”胡先生說道。“基本都是‘一號位’工程。”

　　馬化騰給騰訊云的未來重新定調;京東云將現有BU和BG整合，成立京東云事業部、銷售中心、解決方案中心和交付中心，這四個中心的負責人均向京東科技CEO李婭云匯報。

　　“調整反思”、“一號位定調”，成為云服務商在2022年的主旋律。

　　02關鍵年份，守壘與進擊

　　除“頂層”重新布局外，各大云服務商在2022年更是各出奇招，有的守壘，有的反超。

　　誕生于2009年的阿里云，憑借先發優勢在國內云服務市場處于領先地位。IDC發布的《中國公有云服務市場(2022上半年)跟蹤》報告數據顯示，阿里云在IaaS領域和IaaS+PaaS領域的市場份額分別為34.6%和33.5%，排名均為第一。

　　由此足見其實力，但同樣，尷尬也不少。最近幾年，阿里云的增速一直在放緩——2018年的數據超過80%，此后一度跌至個位數。2022年Q3，阿里云增速僅有4%。

　　同時，阿里云突破千億規模的目標，三年時間仍未完成;加之2022年12月阿里云香港機房宕機事故影響，阿里在2022年Q4“著急”，實屬情理之中。

　　從根本上講，一個很重要的因素還在于早期快速增長的互聯網客戶群體漲不動了。取而代之的是政府、國企為代表的大客戶。

　　為此，阿里云在2022年3月挖來了華為前EBG中國區總裁蔡英華，負責阿里云全球銷售業務。從后續的一系列人事變動來看，蔡英華緊抓商業化的動作正倒逼阿里云的成長。蔡英華也曾透露，阿里云將加大頭部客戶資源的共享。這也向外界進一步明確：大KA將是阿里云的業務重點。

　　但政企市場早已擠滿了先行者。

　　如騰訊云在金融云應用解決方案市場占據第一;華為、新華三兩家則在城軌云市場占據了八成份額;百度智能云在工業質檢云領域遙遙領先。

　　這也意味著，眼下營收穩定增長、但增速放緩的阿里云，未來在政企市場上還有一場苦戰要打。

　　反觀華為云，在政企的強勢領地可謂如魚得水。2022年以來，華為云在政企大客戶上進一步深耕。歸結起來，核心在于“下沉”。

　　在技術產品層面，持續做深華為云Stack與ICT產品的協同，降低選擇難度和開發門檻，使得服務群體進一步拓展;在場景方面，大力推行標準化場景，讓場景變簡單;在具體解決方案上，華為云面向大型政企客戶的云解決方案，使之成為華為云推進政企深度用云戰略落地的重要抓手。

　　但需要注意的是，華為云在政企方面的優勢并未復制到互聯網KA和中小企業領域，而后者正在成為市場上最活躍的部分，也因此，華為云實質也面臨著不小的挑戰。

　　如果說阿里云和華為云的煩惱在于增速放緩，那么騰訊云則到了“關鍵時刻”。在過去很長一段時間里，騰訊云都占據市場第二的位置，但自2022年上半年，華為云搶位成功，騰訊云跌至第三。

　　對此，騰訊內部并非毫無反應。在2022年最后一個月，馬化騰在內部員工大會斥責騰訊云的大集成作風，重新為騰訊云的戰略方向奠定基調。

　　除市場份額和排名外，騰訊云的盈利情況也不樂觀。此前中信證券的測算顯示，2020年至2022年騰訊云毛利率分別為-14%、-7%和-7%，一直為負值。2023年，騰訊云能否扭轉，還是未知數。

　　在2022年，同樣“大調整”的還有百度智能云。5月，百度進行了一輪干部輪崗，智能云事業群的掌舵人變成了沈抖。

　　相比于其他云服務商，百度一直關注“AI與產業之間的關系”。而將人工智能與云的結合，使其成為獨特的“云智一體”。百度智能云也成為百度集團的第二增長曲線，在2022年保持了較高的增速。第三季度財報數據顯示，同比增長了24%，且推動了百度核心非廣告收入同比增長25%。

　　不過，雖然百度智能云整體保持了較高增速，但相對阿里云、華為云當前的份額仍有不小的差距。好在百度智能云在工業、制造業、智慧城市等層面的布局正在深化，未來在細分領域的深耕或將給予百度更好的回報。

　　03結語

　　當前，云服務已從最初的概念發展到普及和廣泛應用的階段。在充滿不確定性的2022年，宏觀經濟增長放緩、供應鏈間歇性停擺等多重影響下，國內云計算市場的整體增速放緩。但長遠來看，行業仍然充滿希望。IDC預計，未來五年，中國整體云計算市場復合增長率將在20%左右。而這樣的增速對于所有云服務廠商而言，是絕不能錯過的機會。

　　隨著2022年市場玩家們“大調整”的開啟，2023年后半段，這些調整的成果將陸續放出，屆時，整個云市場或將更加熱鬧。